Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден в наличии предателя в их рядах. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки. Чтобы вычислить "крота", который наверняка попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая должность быстро оказывается не менее рискованной, чем прежняя работа. Устюжанин сталкивается с вооруженными контрабандистами, браконьерами и черными копателями, ведущими незаконную деятельность в приграничных лесах. Вскоре он узнает тревожную деталь: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.
