Москва, тридцатые годы. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья душа изнывает в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового произведения, где героями становятся реальные люди из окружения автора. Среди них — загадочный Воланд, чей образ рождается после встречи с одним иностранцем, поразившим воображение писателя.