1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, проводя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя всеобщее восстание.
Возглавляет это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством отважные люди рискуют жизнью, нанося ощутимый урон оккупационным властям и вселяя надежду в сердца местных жителей. Каждая операция тщательно планируется и становится новым ударом по нацистскому режиму.