Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара постоянно ставят родителей в тупик, создавая множество сложностей, к которым они совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.