Иван, недавно отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей — могучую богатырку Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит волшебника Северина, предрекшего грядущую катастрофу, не нарушает покой магического мира. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в прошлую Москву, где её ждёт встреча с молодым и беспечным Иваном. Тем временем Марье предстоит столкнуться с надвигающейся угрозой лицом к лицу в самом сердце города.
Пути сестер расходятся: одной предстоит окунуться в тайны времени, другой — вступить в схватку с тёмными силами. Судьба Белогорья и жизнь их отца теперь зависят от смелости и мудрости двух героинь, каждая из которых должна пройти своё испытание.