В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан денег на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней встречает вооруженная группа конкурентов — Корон, Бала и Баклажан. Оказывается, местный «оборотень в погонах» подстроил ловушку, наняв эту банду для того, чтобы кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз.
