18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на усилия священника и родных мальчика, злобная сущность не желала покидать тело, а сам Эд пережил сердечный приступ. В критический момент Арни — парень старшей сестры Дэвида — отчаянно предложил демону свою душу, пытаясь остановить мучения ребенка.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит деталей случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве заявил о демонической одержимости как причине преступления. Теперь будущее молодого человека полностью зависит от способности Уорренов найти убедительные доказательства этой сверхъестественной версии.