Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшой служебной оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя, столкнувшись с серой реальностью оперативной работы.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его назначают в группу личной охраны высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
