Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам за исцелением от недугов, веря, что все беды насылают коварные ведьмы.
Изначально Егор с недоверием относится к легендам о древних духах и мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь плодом суеверий. Однако чем дальше продвигается группа по дремучим лесам, где, по слухам, бродит таинственный медвежий шаман, тем яснее юноше становится, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно его скепсис сменяется осознанием, что этот мир хранит древние тайны, выходящие за рамки привычного понимания.
