1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыку из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, оставшийся среди вересковых пустошей.
На следующее утро к их дому приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями. Его рассказы о магических кругах и старинных обрядах начинают переплетаться с таинственным происшествием, случившимся с Дарси накануне.
